Sicilia, 1947. Giuseppe è un proiezionista itinerante, che percorre le strade della Sicilia nel suo vecchio esercito Dodge. La sua vita cambia radicalmente il giorno in cui gli viene data la bobina di un intrigante film amatoriale: vediamo un centauro e un fauno molto realistico, che superano di gran lunga gli effetti speciali dell’epoca! Iniziò quindi a trasmettere regolarmente questo piccolo film, che attirò fortemente l’attenzione di un giovane spettatore, Vito. È quindi ben lungi dal sospettare la vera identità di questo giovane che aprirà le porte di un altro mondo, tanto pericoloso quanto affascinante…
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